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CPO(光电共封装)见解1月21日早盘流露强势，板块中通富微电涨停并创历史新高，涨停的还有华天科技、沃格光电、可川科技。此外，罗博特科大涨超10%，联特科技、本川智能、华懋科技、长电科技大涨超5%。
良友露馅，CPO是一种新式的光电集成封装技巧，它突破了传统光模块与电芯片的零丁封装形式，将光引擎(光模块的中枢功能部分)和交换机ASIC芯片径直封装在团结个基板上。
之是以CPO技巧受到商场越来越多的可爱，在于AI的发展，对数据传输的带宽需求越来越高，传统光模块的“线缆+清爽器”架构在某些场景下(比如数据中心)已无法欣忭需求，而CPO通过共封装技巧不竭了这一问题，是下一代高速光通讯的中枢有规划，比如800G、1.6T等光模块。
天风证券示意，行业共鸣越来越以为CPO是势必采取而非可选技巧。接头已从质疑是否需要CPO转向不竭实现挑战，包括集成模子、适度架构和运营准备。
800G、1.6T光模块快速放量？
在机构看来，跟着AI数据中心的快速发展，光模块手脚数据中心里面互连和数据中心互相清爽的中枢部件，有望保捏捏续增长。
阐发LightCounting的预测，环球以太网光模块商场限制有望捏续快速增长，2026年将同比增长35%至189亿好意思元，2027-2030年增速将保管在双位数以上，2030年有望突破350亿好意思元。主要增长能源是AI基础弊端开导对以太网交换机和高速光模块的强盛需求，以及光互连技巧在AI scale-up(一种系统扩张计谋，指通过增强单个谈论节点的硬件资源来提高性能)网罗中的利用本质。
改日800G/1.6T等高速光模块的需求有望冉冉占据商场主导地位。跟着AI技巧的快速发展，光模块正加快向高速度演进，向800G/1.6T等更高速度发展。阐发LightCounting预测，2026年800G和1.6T光模块将迎来快速放量，预计2030年800G和1.6T以太网光模块的举座商场限制将超过220亿好意思元。
CPO商场收入将高速增长
国盛证券示意，光模块行业正迎来“量价王人增”发展场面。这一表象源于供需两头的多紧迫素共振：需求侧，环球云厂商成本开相沿续上修，算力开导需求繁盛；供给侧，技巧迭代加快，头部厂商积极扩产欣忭增长需求。跟着环球算力投资限制不时扩大、技巧迭代捏续加快，光通讯产业链将保管高景气度。
这也带动了商场对CPO商场的精良预期。阐发Yole的预测，CPO将从800G/1.6T端口起步，2024～2025年进入商用阶段，2027年环球端口销量或达450万片，2033年商场收入有望达26亿好意思元(2022～2033年CAGR为46%)。
CPO见解涨幅TOP20
进入2026年，CPO见解也捏续受到商场温煦，收尾1月21日早盘收盘，可川科技上升超过60%，通富微电、长电科技、罗博特科上升超过40%。
见解板块涨幅前20个股中，不少个股已被杠杆资金积极抢筹。通富微电2026年以来被杠杆资金融资净买入7.73亿元。炊火通讯、长电科技、紫光股份、亨通光电、罗博特科被融资净买入超过3亿元。
这20股中，部分个股机构预测的2025年功绩也增长显然，炬光科技增幅达112.01%，沃格光电、通富微电也居前。
瞻望2026年，兴业证券示意，国外算力有望进入“空中加油”新阶段。从2026年国外算力光模块订单勾通、英伟达GPU在手订单以及北好意思CSP厂商成本开支勾通来看，算力基础弊端参加节律仍未放缓，在昔时三年高增长基础上有望实现增速提高。光模块及配套产业链或存在预期差，Blackwell鼓舞数据中心进入“加快终了期”，Rubin进展凯旋，1.6T光模块2026年有望成为主力需求，龙头公司2026年功绩有望保管高增长。
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